История о композиторе переплетена с рассказом о Московском Пасхальном фестиваля этого года. Фестивалем руководит Валерий Гергиев.
Сюжет выстроен таким образом, что "Дневники" Прокофьева на даче композитора читают герои фильма. Один из них, которого играет Хабенский увлекается чтением настолько, что понемножку как бы превращается в Прокофьева.
